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盐湖股份:2017年年度报告摘要

来源:本站原创 发布时间:2019-08-15 点击数:

  公司的主营业务分三部分:氯化钾的开发、生产和销售;盐湖资源综合开发利用;其他业务包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务。其中,氯化钾的开发、生产和销售业务收入为公司报告期主营业务核心部分,报告期占公司营业收入比例为50.57%。1.氯化钾:公司是国内最大的钾肥生产企业,氯化钾的生产和销售是公司目前的主要业务,钾肥设计年产能达到500万吨。2.盐湖资源综合利用化工品:为充分开发利用盐湖资源,公司已投资建设多个项目,主要投资项目包括盐湖资源综合利用一期项目、盐湖资源综合利用二期项目及金属镁一体化项目、海纳PVC一体化项目、10万吨ADC发泡剂一体化项目、1万吨优质碳酸锂项目。报告期盐湖资源综合利用化工项目产品包括PVC、甲醇、碳酸钾、氢氧化钾、碳酸锂、纯碱、尿素等。鉴于公司综合利用项目化工一二期、海纳PVC一体化、海虹ADC一体化项目、金属镁一体化项目等部分装置因建设周期长,投资较大,生产成本高于市场平均水平。公司子公司盐湖镁业、海纳化工因产业链关联度高的影响,生产负荷较低,部分市场景气度高的产品未能量产以及部分生产事故因素导致目前未能提供预期盈利。3.碳酸锂:公司间接控股子公司蓝科锂业拥有一万吨碳酸锂产能,目前已达到设计产能的要求。4.其他包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务,该部分业务相关企业的资产量和业务量在公司占比较小。1.采购模式:公司专门成立了物资供应委员会作为公司供应工作的最高决策机构,物资供应委员会下由物资供应分公司统一负责各种原辅材料、包装材料的采购,物资供应分公司按照盐湖股份年度经营目标和物资需求计划,制定物资供应策略、编制采购业务计划、执行采购项目、负责物流配送等事宜。物资供应分公司采取招标采购、询比价采购、竞争性谈判采购和单一来源采购等多种方式,科学合理地确定采购价格。目前已在积极通过电子商务平台,进行一些物资的采购。2.生产模式:公司目前的生产活动主要是氯化钾生产及盐湖综合利用化工项目化工产品生产,公司每年年初根据市场状况向下属各公司安排生产任务,在生产过程中实行精细化生产管理,产品销售由公司统一销售,公司目前在大力推进生产经营和项目建设管理系统中生产、销售、采购、财务、人事、档案等方面的计算机运用及信息集成,建立以信息化为支撑手段的管控模式新架构,用现代集成制造系统技术提升传统产业,提高公司的综合竞争能力。3.销售模式:目前公司销售产品主要为氯化钾、其他化工产品(PVC、氢氧化钾、碳酸钾等)、水泥等,公司氯化钾在营销模式上与国内钾肥市场份额占前十位及具有钾肥进口资质的贸易商进行合作,加快贸易产品的流通速度和市场布局,减少供应渠道价值链中上下游博弈的内耗,提高周转效率和效益。化工产品销售模式主要采取经销和直销两种模式,通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场,同时向有条件的厂家和终端客户直接销售,获取部分终端市场份额。钾,是植物生长发育所必需的营养元素。许多植物需钾量都很大,就矿质营养元素而言,它在植物体内的含量仅次于氮。另外,钾有多方面的抗逆功能,它能增强作物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐、抗倒伏等能力,从而提高作物抵御外界恶劣环境的忍耐能力,这对作物稳产、高产有明显作用。农业生产实践证明,施用钾肥对提高作物产量和改进品质均有明显的作用。目前,中国现有耕地面积不足18.2亿亩,人均占有率已跌破1.4亩。其中,在我国现有的耕地面积中,中低产田比重超过了三分之二。近几年,伴随着国家对于中低田的大力改造,过去“重氮、轻磷、缺钾”的不合理性逐渐被纠正过来。在此过程中,国内对于钾肥的重视程度开始大幅提升。但由于中国钾矿资源稀缺,国内产量远不足国内需求,因此中国钾肥市场依旧依赖进口满足国内需求。然而,全球钾矿资源分布不均,垄断性极高,因此中国钾肥进口议价方面毫无主动权。在过去很长一段时间内,中国进口钾肥价格居高不下,激活了全球钾肥新产能的不断扩增。而公司是作为全国钾肥龙头企业,产能不断投放带动钾肥国产率的提高,近年来国内的产能利用率也持续增长。根据IFA报告中的世界钾肥供需情况来看,2017-2021全球钾肥仍将处于供过于求的状态,2017年全球钾肥产能过剩率约10%。根据IFA报告中的世界钾肥供需情况得出,PCS、Mosaic、Uralkali三个大型钾肥生产公司将分别扩产510万吨、160万吨、1108万吨,扩产后,其产能将增至1900万吨、1310万吨、1500万吨。预计2017-2023年中一共有约1500万吨产能投产,同时伴随着约700万吨产能的退出。钾肥供给仍然处于一个压力偏大,产能过剩,但是全球产能利用率缓慢提升的过程之中。2010年以来,钾肥进口价格的大幅下跌,一定程度上促进了国内钾肥需求的恢复和增长。同时也可看到,虽然自2009年以来国内钾肥需求在持续增加,到2016年超过1500万实物量。但是,从2010年至今,国内钾肥产量不断增长,持续补充钾肥供给,国内钾肥市场一直处于供过于求的状态。根据钾肥历年进口价格变化,在2012年之后,钾肥进口价格连年下跌也是钾肥市场供需的反馈。2016年以来随着国内加大环保检查和治理力度,对化肥行业的整治力度也有较明显提升。2017年延续16年的高压态势,尤其是多次环保巡视督查以及对于“2+26”城市的专项治理导致华北地区的硫酸钾企业应环保因素处于低开工率状态,乃至淘汰出清。中央经济工作会议提出,2018年要“打好污染防治攻坚战,要使主要污染物排放总量大幅减少,生态环境质量总体改善”。2018年环保不会放松,对化肥市场的影响也将进一步显现。国内受到资源禀赋的制约,预期未来钾肥行业产能利用率稳中向上。钾肥行业需求总量基本持平略有增长,但需求结构发生变化,硫酸钾、氢氧化钾等化工类企业需求显著增长。且随着经济作物不断提高,人们对农产品质量的要求不断提高,钾肥的施肥比例仍保持缓慢增长。全球来看,欧洲市场需求基本饱和,随着水溶肥、有机肥的推广,需求或有减少;北美市场需求基本饱和;中国钾肥需求持续缓慢增长;印度钾肥需求持续缓慢增长;中长期非洲将成为全球钾肥市场需求增长潜力最大的地区;巴西钾肥需求缓慢增长。预计未来,钾肥需求将保持平稳增长。钾肥全球来看供给压力较大,国内新增产能有限。随着供给侧改革和环保督查的推进,国内钾肥产能利用率有望进一步提高,环保不过关的中小产能进一步出清。而消费结构升级和作物对于钾肥的需求持续稳定增长,需求端呈现稳定增长的态势。新能源汽车带动锂矿需求大幅增长,2016年全球碳酸锂折合需求量在19万吨。预计2020年全球新能源汽车年销量或超过400万辆,按照单车需碳酸锂量为50kg测算,将新增碳酸锂需求20万吨,未来三年行业需求量实现快速增长。行业供给方面,由于锂矿扩产不易,盐湖提锂扩产受限于钾肥行业的限制,行业增速有限,未来三年行业供需格局有望持续偏紧,价格维持高位强势运行。据Roskill估计,全球76%锂资源分布于盐湖,24%为矿石。盐湖资源主要集中在智利、美国、玻利维亚、阿根廷、俄罗斯和中国,已探明重要的含锂盐湖有智利的阿塔卡玛、玻利维亚的乌尤尼、阿根廷的霍姆布雷托、中东的死海、中国西藏扎布耶和青海盐湖等。目前卤水提锂的主要工艺有五种:沉淀法、吸附法、萃取法、煅烧浸取法、电渗析膜分离技术,蓝科锂业采用吸附法,是根据卤水含锂的特性而采用的技术,察尔汗盐湖锂资源开发优势:(1)资源优势:盐湖股份钾肥生产每年按产量500万吨测算,每年排放老卤量约有2亿立方米/年,其锂离子的浓度在200-250毫克左右,即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨,该原料液为锂产业发展提供了可靠的资源保障。(2)技术优势:蓝科锂业年产一万吨碳酸锂项目,于2010年引进俄罗斯吸附法卤水提锂技术,已突破从高镁低锂型卤水中提取锂盐关键技术。(3)成本优势:蓝科锂业依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及盐湖股份公司工业园区的公共设施,吸附提锂技术碳酸锂的生产成本相对同行具有相对优势,也适合锂产业大规模布局。未来,随着新能源汽车行业的蓬勃发展,全球对于锂资源的需求将持续上升,碳酸锂行业将较长一段时间处于景气状态。我国镁资源世界第一。除中国外生产原镁的国家有8个,分别是美国、俄罗斯、以色列、哈萨克斯坦、巴西、马来西亚、韩国和土耳其。全球原镁产量增量主要来自中国。1月23日,工信部、发改委、科技部、财政部印发《新材料产业发展指南》,旨在突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备,不断提升新材料产业国际竞争力。《指南》给出了镁材料的发展方向,提出了镁材料发展重点任务以及镁材料的相关保障措施。2月4日,国家发改委发布2017年第1号公告,正式发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),高性能镁合金及变形镁合金等列入其中。2017年我国金属镁消费量41.75万吨,同比增长4.98%,镁合金在汽车轮毂、高铁、享单车等方面使用量在逐步的增加。2017年,国内原镁价格宽幅震荡,年均价14920.74元/吨,同比上涨5.43%。全年日均价波动范围在13500-18600元/吨,全年最高价为8月份的18700元/吨,最低价为年初的13200元/吨。图三: 2010-2017年中国原镁现货价格走势图(数据来源:镁业分会)金属镁目前的生产技术分皮江法和电解法,国内基本采用皮江法生产。盐湖金属镁一体化项目,《亲吻姐姐》OAD第6卷制作决定。拥有年产10万吨金属镁装置,以电解法卤水炼镁工艺,现金属镁装置已产出合格镁淀,处于试车提升产能的过程中。随着“轻量化”深入人心,金属镁发展迎来新的发展机遇期,镁应用拓展速度明显加快,而且,每年都有新的消费亮点,如镁合金成功批量应用于高铁和地铁、摩拜镁车轮、全镁自平衡车、平板电脑外壳等。PVC(聚氯乙烯)是全球5大通用塑料之一,国内消费量仅次于聚乙烯和聚丙烯,是氯碱行业的主要产品。2007年以前,随着中国经济持续增长,带动PVC行业。2008-2013年,经济危机影响中国经济的发展,PVC产能增速由迅猛逐渐过渡到放缓趋势。规模不断提升自2013年以来,国内PVC行业随着产能提升,国内PVC供过于求,价格长期处于低位导致国内PVC行业自发性出清落后产能。2014-2016年,PVC产能持续去化,而需求端的增长导致PVC装置产能利用率持续提高,行业供需格局发生了巨大变化,从供过于求走向了供需紧平衡的状态,PVC价格也从底部快速反弹,2017年PVC行业处于景气阶段。当前,国内PVC行业经过几十年的发展呈现主产地从华北向西北转变,产业集中度提高的格局。越来越多的装置采用一体化工艺,高成本小产能装置持续出清提高产业健康度。作为高耗能行业,氯碱、电石和PVC新增产能的批准被严格限制;中国加入《水俣公约》对PVC行业触媒的使用提出了更高的制约。未来PVC行业的新增产能将持续受到环保和能耗限制,新增批复产能相对有限,行业供给格局将持续向好。PVC下游主要为管材、型材等,占比超过50%,是房地产后周期行业。2017年PVC整体消费增速增长较快,其中既有房地产投资增长强劲的因素,也有消费端升级带来的多元化下游需求增长,预期未来几年PVC需求将维持相对稳定持续的增长。展望未来,PVC行业在自发性产能出清以后行业格局健康化趋势明显,预期未来整个行业将进入健康景气的发展阶段,上游企业将能够回到持续盈利健康状态。2018年国内对水泥熟料及各别品级水泥全面启动去产能专项资金创新试点工作。在10个省区,开展水泥行业去产能创新试点示范工作,组建省区级水泥投资管理公司,启动去产能专项资金,有一批大企业启动收购落后产能生产线。中国水泥协会负责与试点省区及周边省区签订《支持和保障去产能试点示范省份市场稳定协议书》,确保试点省区去产能成效得以正确评估,为全国推广去产能专项资金创造条件。2018年开始“去产能”将成为主导中国水泥市场的主旋律,根据《水泥行业去产能行动计划(2017-2020)》,2017-2018年度全国淘汰水泥熟料产能目标超过1.3亿吨,水泥粉磨站共210家。水泥行业遏制产能过剩的手段将从当前统一错峰生产转向产能淘汰和兼并重组并举,这一举措将一定程度上减少水泥行业过剩产能,降低水泥供需失衡严重现象,减少水泥行业的不良低价竞争现象,对水泥价格能起到一定的支撑,而水泥价格也将从当前易跌难涨的局面发生根本性转变。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通

  动的说明前10名股东:广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外,除上述关联关系或

  一致行动人外公司未知其他股东之间的关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披

  付情况青海盐湖工业股份有限公司于2013年3月6日发行的青海盐湖工业股份有限公司2012年公

  司债券(第一期),于2017年3月6日支付自2016年3月6日至2017年3月5日期间的利

  息。按照《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券

  的票面年利率为4.99%,本次付息每10张12盐湖01实际派发利息为人民币49.90元(含

  税),扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为39.92元;

  三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否2017年公司围绕盐湖生态镁锂钾园发展战略和“走出钾、抓住镁、发展锂、整合碱、优化氯”战略布局,确立了“为用户提供绿色镁锂钾”的企业愿景和“循环利用,产业报国”的发展使命,在不同板块、不同领域取得了一定的成绩,荣获了“全国钾肥行业质量领军企业”、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国实施卓越绩效模式先进企业等桂冠。但也由于内外因双重因素影响,公司出现了上市以来首亏。2017年实现营业收入116.99亿元,较上年增加12.88%,实现归属于上市公司股东的净利润-41.59亿元,较上年同期下降-1,318.77%;经营活动产生的现金流量净额15.18亿元,较上年同期下降-25.16%;出现亏损的主要原因有:生产要素价格居高不下,钾肥销量的减少;海纳“2.14” 、化工“6.28”安全事故的影响,2017年生产装置大部分时间处于停产中,市场景气度较高的PVC、烧碱、水泥等均未能生产,并进行相关整改投入,导致亏损数增加;煤炭和天然气供给不足导致化工装置不能满负荷运行;海纳、金属镁等项目大规模转固致成本增加。——顶层设计得到新加强。修编了公司“十三五”规划、中远期战略规划,进一步明确了“盐湖生态镁锂钾园”发展战略和“走出钾、抓住镁、发展锂、整合碱、优化氯”战略布局,聚焦镁锂钾三大产业,推动盐湖资源开发利用纳入国家战略取得进展。向中办上报了《关于统筹盐湖资源开发利用的建议》,通过新华社、行业协会等媒体向国家部委反映盐湖循环经济进展与问题。——盐湖循环经济全面提质加速。金属镁一体化项目全线打通生产工艺,镁合金汽车压铸件实现批量生产。一万吨碳酸锂填平补齐工程建成,2017年产量突破8000吨,已达到设计产能的要求,启动了2+3万吨碳酸锂项目。钾肥系统发挥护卫舰作用,成为“国家循环经济标准化试点示范单位”,实现了全省国家级循环经济标准化试点示范单位“零”的突破,熔盐产品首批18000吨硝酸钾和1000吨硝酸钠进入国际市场,融入一带一路。化工重塑价值链。海纳全面复产。海虹在市场化法制化原则下通过与其他方合作恢复生产。北方公司大颗粒钾和BB肥项目建成投产,四川盐湖化工建成电商平台,推进混合所有制。——供给侧结构性改革取得一定的进展。按照“一降二去三强”重要举措推进供给侧结构性改革,制定 了盐湖股份公司供给侧改革的初步方案。并在相关部门的支持协助下,与建行、工行等签订框架协议,债转股工作稳步推进。——生态环保取得新成效。持续规范生态安全环保管理,建成投运环保五大治理设施,环保“三同时”全面落实,“四废”达标排放并合规处置、污染总量有效控制,通过中央环保督察组和国务院安委会安全检查组的督察检查。木里煤矿复绿整治已见成效,环境质量全面改善,湖区建成百公里生态湿地水景线,生态生产生活融合发展。——科技创新发展实现新突破。坚持创新发展,实施创新驱动战略,成功举办2017盐湖镁合金产业化与汽车轻量化发展论坛、中国粮食安全与农资未来发展战略论坛、光热熔盐储能高峰论坛,成立新材料公司和镁产业技术研究院。聘请首席科学家,推行内部专家机制,启动“822”科技创新行动,实施“专利倍增计划”,扩大科技创新成果。成立院士、博士工作站,柔性引进高端人才。积极搭建创新平台,挂牌中科院盐湖研究所察尔汗实习基地等。新型锂吸附剂研发、连续移动离交床等取得阶段成果。——企业管理水平整体提升。创建“三基”三维管理模型、盐湖大学、盐湖党校等,形成“三基”三维思维模式、语言模式、行为模式,三基三维管理创新获青海省国资委系统国企管理现代化创新成果一等奖等三个奖项。推行全面预算管理、党内巡察和内部控制形成了长效机制。推广应用“四不放过”“四种形态”反“三违”,引入了精益化安全管理、TnPM、麦肯锡等管理模式。成立盐湖国际贸易公司,发挥“7621”销售模式的稳定器作用。持之以恒降成本,从人、机、料、法、环等10个维度,从化工、财务、项目、生产、供销、政策等6个方面挖好“六桶金”,开源节流、夯基治本、降本增效再发力,管理成效显著。2、报告期内主营业务是否存在重大变化□ 是 √ 否3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√ 适用 □ 不适用单位:元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年

  6、面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用1、2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称《企业会计准则第42号》),自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,(财会【2017】30号)将原归集于营业外收入,营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报,2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用单位:万元纳入合并报表范围

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